證券業務

年度回顧

二零二三年，中信証券持續優化業務布局，提升服務實體經濟質效，各項經營管理工作穩步推進並取得積極成效，公司的業績及各項主要業務市場排名繼續保持行業領先。

投資銀行

境內股權融資方面，中信証券完成A股主承銷項目140單，主承銷規模人民幣2,779.13億元（現金類及資產類），市場份額24.50%，排名市場第一。境外股權融資方面，公司完成32單境外股權項目，按項目發行總規模在所有賬簿管理人中平均分配的口徑計算，承銷規模合計17.82億美元，香港市場股權融資業務排名中資證券公司第二。債務融資業務繼續保持行業領先地位，二零二三年共承銷債券4,200隻，排名同業第一。承銷規模合計人民幣19,099.92億元，同比增長21.01%，佔全市場承銷總規模的6.85%，排名市場第一；佔證券公司承銷總規模的14.14%，排名同業第一。

財務顧問業務方面，中信証券完成A股重大資產重組交易規模人民幣1,180.70億元，排名市場第一；完成涉及中國企業全球併購交易規模517.95億美元，排名中資證券公司第二。

新三板業務方面，中信証券新三板業務繼續堅持以客戶拓展為基礎，把握多層次資本市場深化改革帶來的歷史機遇，加大對創新型中小企業覆蓋力度。二零二三年，公司作為新三板主辦券商完成掛牌項目七單，助力掛牌公司定向發行融資人民幣5.61億元；持續督導掛牌企業共24家，其中13家已進入創新層。

財富管理

中信証券境內財富管理聚焦精細化客戶經營，優化組織架構，強化總部對分支機構的賦能與引領業務發展職能。打造多元化專家團隊，創新財富管理服務模式，為客戶提供涵蓋「人、家、企、社」全生命周期綜合金融解決方案；公司境外財富管理加快全球化布局，設立中信証券企業家辦公室（香港）服務品牌，正式推出新加坡財富管理平台，擴大國際化服務半徑與服務內涵，更好地為境內外客戶提供全球資產配置和交易服務。

截至報告期末，客戶數量累計達1,420萬戶；託管客戶資產規模保持人民幣十萬億級，同比增長4%；非貨幣市場公募基金保有規模1,902億元，排名行業第一。

金融市場

中信証券的交易業務包括股權衍生品、固定收益、大宗商品、證券融資和自營投資業務等。股權衍生品業務不斷深化產品創新，完善業務布局，豐富應用場景，整體保持客戶群體廣泛、產品供給豐富、交易能力突出、收益相對穩定的業務形態；做市業務持續排名市場前列。境外股權衍生品業務交易覆蓋國際主流市場，為客戶提供跨時區的全球市場一站式投資交易服務。固定收益業務方面，不斷豐富盈利模式，提升產品設計及交易服務的綜合能力，為客戶提供綜合金融服務。公司利率產品銷售規模連續多年排名同業第一。融資業務圍繞以客戶需求為中心的經營理念，加強覆蓋核心客群和豐富業務場景，市場份額保持領先；股票質押業務堅持服務實體經濟的展業宗旨，信用資產品質持續優化，規模增速市場領先；境外業務產品體系和展業模式日益豐富，在實現業務規模增長的同時，業務管理能力進一步提升。

資產管理

二零二三年，中信証券資產管理有限公司正式開業，實現本公司資產管理業務向中信証券資管平穩過渡多牌照業務。境內業務方面，公司在全國社保基金理事會考評中獲公司基本面A檔；推動主動管理轉型和專業化、體系化、精細化建設，推進銀行業務結構優化，加強企業客群開發，企業客戶數量和規模實現雙增長。境外資產管理規模穩步提升，成功發行兩隻公募基金，上線跨境理財通產品。截至報告期末，公司資產管理規模合計人民幣13,884.61億元（不含養老金產品），公司私募資產管理業務（不包括養老業務、公募大集合產品以及資產證券化產品）市場份額約13.71%，排名行業第一。

中信証券是華夏基金的控股股東，截至二零二三年底，華夏基金本部管理資產規模人民幣18,235.64億元。其中，公募基金管理規模人民幣13,176.44億元；機構及國際業務資產管理規模人民幣5,059.20億元。

股權投資

作為中信証券的另類投資子公司，中信証券投資積極支持國家戰略需求，圍繞戰略性新興產業進行系統化布局，深入挖掘新型工業化、製造業轉型升級、自主創新及前沿技術等相關領域中的優質企業，重點關注具有較強增長潛力、具有領先產品技術優勢的企業，通過協同效應對被投企業進行賦能，穩步在先進智造、新能源、資訊技術、新材料與生物科技等領域進行投資布局。

作為中信証券募集並管理私募股權投資基金的平台，金石投資在募資端持續發揮自身優勢，二零二三年完成新基金備案人民幣167.90億元。金石投資作為基金管理人，通過股權投資方式支持符合國家戰略新興產業布局，持續投資服務實體經濟、承擔國家重大項目建設、突破「卡脖子」關鍵技術、保障產業鏈供應穩定、踐行「雙碳」戰略等多個方面的科技創新型企業，投資了一批在新材料、新能源、新一代信息技術、高端製造、醫療健康、現代服務等行業中具有核心競爭力的企業，以股權投資方式支持國家科技創新戰略。

年度回顧

二零二三年，面對複雜多變的市場環境考驗，中信建投証券迎難而上，持續保持高質量發展。二零二三年，中信建投証券實現收入人民幣339.79億元，實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣70.34億元。

投資銀行

二零二三年，中信建投証券完成股權融資項目67家，主承銷金額人民幣947.76億元，均位居行業第二名。其中，IPO主承銷家數33家，主承銷金額人民幣407.54億元，分別位居行業第二名、第三名。保薦央企IPO四家，連續五年位居行業第一名。二零二三年內，中信建投証券繼續切實發揮金融支持實體經濟的作用，服務戰略性新興產業IPO項目30家，服務國家級專精特新「小巨人」企業IPO項目15家，科創板、創業板、專精特新「小巨人」企業IPO保薦家數均位居市場第一名。

中信建投証券債務融資業務繼續保持良好發展勢頭，共計完成主承銷項目3,280單，主承銷規模人民幣15,457.06億元，均位居行業第二名。其中，公司債主銷項目1,007單，位居行業第一名，主承銷規模人民幣4,179.67億元，位居行業第二名。二零二三年，公司積極落實國家重大戰略政策，主承銷綠色債券105隻，主承銷規模人民幣626.21億元，其中碳中和專項債21隻，主承銷規模人民幣77.02億元。

財務顧問業務方面，中信建投証券完成發行股份購買資產及重大資產重組項目九單，位居行業第三名；交易金額人民幣696.09億元，位居行業第二名。

財富管理

截至二零二三年末，中信建投證券的證券經紀業務新開發客戶121.76萬戶，累計客戶總數1,337.32萬戶，同比增長10.20%，客戶總資產人民幣5.14萬億元；代銷金融產品收入同比增長3.97%，金融產品保有規模同比增長2.37%。「蜻蜓點金」APP客戶月均活躍數位居行業第七名。

子公司中信建投期貨營業收入和淨利潤均取得歷史最好成績，實現代理交易額人民幣20.69萬億元，同比增長39.18%；新增客戶數同比增長28.78%；期末客戶權益規模同比增長17.08%；期末資產管理規模位居行業第二名。

交易及機構客戶服務

中信建投証券的交易及機構客戶服務業務包括股票交易、固定收益、投資研究、主經紀商業務等。中信建投証券為交易所的股票、基金、期權、期貨等品種提供流動性做市服務，不斷完善以「中信建投世界大類資產配置宏觀對沖指數（WARPMACRO）」為代表的策略指數產品體系，通過產品設計能力為客戶提供多元化的產品服務和交易服務。中信建投証券繼續保持債券銷售業務行業領先地位，信用債銷售規模位居國內金融機構第二名；外匯、黃金交易量均位居同業前列；完成橫跨銀行間、滬深交易所以及國債期貨市場的做市全版圖構建，自主研發的做市系統助推國債期貨全年做市量超過人民幣三萬億元名義本金，新開展交易所債券做市業務，全年做市量超過人民幣二萬億元，銀行間市場交易量超過人民幣11萬億元，連續兩年被債券通有限公司評為「北向通優秀做市商」。二零二三年上半年，中信建投証券公募基金佣金分倉收入市場佔比為5.12%，位居行業第二名。中信建投証券主經紀商（PB）系統存續客戶數為12,953戶，同比增加38.71%。中信建投証券託管88隻公募基金，公募基金託管數量位居行業第一名。子公司中信建投投資完成項目投資26個（其中科創板IPO跟投項目十個），投資金額人民幣13.35億元。

資產管理

截至二零二三年末，中信建投証券受託資產管理規模人民幣4,694.00億元，包括集合資產管理業務、單一資產管理業務和專項資產管理業務，規模分別為人民幣1,207.36億元、人民幣1,604.23億元和人民幣1,882.42億元，管理產品合計648隻。子公司中信建投基金共管理公募基金54隻（含二零二三年新成立的七隻產品），在參與排名的47隻產品中有30隻排名進入市場前50%，其中19隻進入市場前20%、10隻進入市場前10%。截至二零二三年末，子公司中信建投資本月均實繳規模位居券商私募子公司第五名。

除此之外，子公司中信建投國際在香港市場共參與並完成IPO保薦項目八家，股權融資規模83.27億港元；在離岸市場參與並完成債券承銷項目105單，承銷規模2,238億港元，其中全球協調人項目共44單，承銷規模719億港元；二零二三年三季度代理股票交易量首次進入香港交易所B組券商行列，市場認可度不斷提高。