中国中信集团有限公司成功发行1000亿日元武士债券并获得超额认购

中信集团是1979年由荣毅仁先生创办的。成立以来，中信集团充分发挥了经济改革试点和对外开放窗口的重要作用，通过引进国外资金、先进技术和管理经验，按照国际惯例办事，在计划经济体制中探索走市场经济的道路，为国家经济建设作出了贡献，在国内外树立了良好信誉和形象。目前，中信集团已发展成为一家具有较大规模的跨国综合性企业集团。

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中国中信股份有限公司

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2016-10-20 00:00:00

中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）于2016年10月20日成功完成1000亿日元武士债的定价发行并获超额认购。这是中国发行主体有史以来最大规模的武士债券发行，也是中资企业自2000年以来首次发行武士债券。

中信集团上一次在日本发债是1996年，发行了总额400亿日元武士债券。此次，中信集团时隔20年重返日本资本市场，将为中资企业未来在日本资本市场发债提供可借鉴的经验和定价基础，并增加日本投资者对中资企业的关注。

本次发行包括3年期、5年期、7年期和10年期固定利率武士债，票面利率分别为0.48%、0.67%、0.85%和1.05%。本次发行得到日本广大投资者的积极认购，最终超额认购倍数约2倍。

本次武士债的成功发行，一方面是因为日本中央银行推行负利率政策之后，日本市场持续处于低利率环境中，很多日本投资者正在寻求较高收益率并开始构建多样化投资组合；另一方面，中信集团近年来保持多元化稳健发展，在当前国际国内经济增速乏力的情况下，仍保持较好的盈利能力，提升投资者的信心。

中信集团是一家金融与实业并举的大型国有综合企业集团，业务涉及金融业、资源能源业、制造业、工程承包业、房地产和其他行业等领域。截至2015年底，中信集团资产总规模达到57,431亿元人民币。

本次债券发行基本情况

发行人	中国中信集团有限公司（CITIC Group Corporation）（注）
品种	第9期	第10期	第11期	第12期
年限	3年	5年	7年	10年
发行金额	282亿日元	468亿日元	200亿日元	50亿日元
各债券面值	1亿日元
利率	0.48%	0.67%	0.85%	1.05%
发行价格	本期债券按面值平价发行
偿还方式	到期一次还本
募集方式	公募
定价日	2016年10月20日
发行日	2016年10月27日
到期日	2019年10月25日	2021年10月27日	2023年10月27日	2026年10月27日
债券评级	A3 穆迪（Moody’s） A- 标准普尔(S&P)

注：中信集团（当时名称为中国国际信托投资公司）于1982年首次在日本发行日元债券，是中国建国以来首次进行境外融资的中国发行主体。

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