中信证券与中信建投证券助力首批四家国有大行定增募资5200亿元

中信集团1979年由荣毅仁先生组建。成立以来，中信集团充分发挥了经济改革试点和对外开放窗口的重要作用，通过引进国外资金、先进技术和管理经验，按照国际惯例办事，在计划经济体制中探索走市场经济的道路，为国家经济建设作出了贡献，在国内外树立了良好信誉和形象。目前，中信集团已发展成为一家具有较大规模的跨国综合性企业集团。

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中信集团按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求，以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景，以“深化国企改革、加强科技创新和融入区域战略”为工作主线，深耕综合金融、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块，致力于成为践行国家战略的一面旗帜，国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团。

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承前启后，继往开来。站在中信40年后再出发的起点上，我们将继续秉承“诚信、创新、凝聚、融合、奉献、卓越”的中信核心价值理念，践行“32字中信风格”，不断完善员工管理、环境管理、品牌管理和公益管理，为践行社会责任提供新可能，与国家、与社会、与时代同呼吸、共命运，共创自然与人类的美好未来。

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中国中信股份有限公司

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2025-06-24 18:52:00

近日，在国家“一揽子增量政策”框架下，中信证券与中信建投证券作为保荐机构及主承销商协助交通银行、中国银行、建设银行、邮储银行分别完成1,200亿元、1,650亿元、1,050亿元和1,300亿元向特定对象发行A股股票，募集资金总额达到5,200亿元，募集资金主要用于补充核心一级资本。其中，财政部通过发行特别国债战略投资5,000亿元，为强化金融体系根基、提升服务实体经济能力提供关键支撑。

在本次首批四家国有大行资本补充项目中，中信证券担任中国银行、建设银行、邮储银行三家银行定向增发的保荐机构和联席主承销商，以及交通银行定向增发的联席主承销商；中信建投证券担任交通银行定向增发的保荐机构和联席主承销商，以及中国银行、建设银行、邮储银行三家银行定向增发的联席主承销商。两家券商为客户提供了全方位、高质量、可信赖的资本市场服务，在金融领域资本运作中发挥了卓越的领军作用。

在复杂多变的金融环境中，国有大型商业银行作为服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，其资本实力的强弱直接关乎金融体系的稳定性与服务实体经济的效能。作为全面落实国家“一揽子增量政策”的重要组成部分，本次国有大行资本补充是国家基于战略考量的主动布局，将进一步提升国有大型商业银行抵御风险和信贷投放的能力，更好地服务实体经济高质量发展。

本次项目的圆满收官，是国有金融机构践行国家战略的典型实践。中信证券与中信建投证券凭借对金融行业的深刻理解和超大型项目运作经验，为银行资本补充提供全链条专业支持，既优化了银行资本结构，也为金融强国建设注入动能。

未来，两家券商将持续以国家战略为引领，深化服务实体经济的核心使命，通过资本市场专业服务助力更多金融机构提升实力，为中国经济高质量发展保驾护航。