2025年7月9日，蓝思科技股份有限公司（以下简称蓝思科技）成功于香港联交所主板上市，基础发行规模47.68亿港元，绿鞋后发行规模54.83亿港元（假设足额行使）。中信证券担任独家保荐人、保荐人兼整体协调人。

本项目实现了多项关键突破：

• 香港市场近二十年来首个独家保荐完成的千亿市值以上A to H项目*

• 香港市场消费科技领域今年以来最大规模的IPO

• 自递交H股上市申请至完成H股上市，用时仅100天

• 成功引入小米、世运电路等知名企业作为基石投资者，基石结构涵盖产业投资者、国际长线、中资长线、多策略基金等多元化类型

支持消费科技龙头企业长期稳健发展，助力蓝思科技实现A to H上市

蓝思科技是业内领先的智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商，全球首款智能手机防护玻璃核心供应商，全球首款高端智能汽车中控屏交互系统及智能B柱供应商。此外，蓝思科技是视窗领域首家应用玻璃、蓝宝石、陶瓷材料于智能手机、计算机、智能穿戴的企业，是具身智能、AI眼镜/XR头显等领域首批承接关键核心部件量产及整机组装的企业之一，也是行业最早运用自动化设备、工业机器人和智能智造工厂体系的企业之一。以2024年收入计，蓝思科技在全球消费电子精密结构件及模块综合解决方案行业和全球智能汽车交互系统综合解决方案行业中排名领先。蓝思科技本次H股上市是继2015年A股上市后的又一里程碑，也标志着蓝思科技在国际化道路上迈出了重要的一步。

长期陪伴优质科技创新企业发展，助力提升中资企业全球竞争力

中信证券坚持金融服务实体经济，全力做好科技金融等“五篇大文章”，发挥资本中介功能与专业优势，持续为科技创新企业高质量发展提供强有力的支撑。蓝思科技是中信证券长期服务的战略客户，继协助蓝思科技控股股东完成2019年全市场首单熊猫可交债、2020年蓝思科技A股150亿定增之后，中信证券再次为其提供资本市场服务。中信证券本次独家保荐蓝思科技完成H股IPO，成为香港市场近二十年来首个独家保荐完成的千亿市值以上A to H项目，助力蓝思科技登陆国际资本市场，进一步推进全球化战略布局。

中信证券发挥综合服务优势，创新完成本次里程碑项目

中信证券积极践行国家战略，服务中国精密制造企业发展新质生产力，推动实现中国精密制造企业在全球市场的高质量发展。作为独家保荐人，中信证券凭借强大的境内外一体化专业服务，高效推动项目执行，自递交H股上市申请至完成H股上市，用时仅100天，是今年来最快完成A to H上市的项目之一；凭借全球网络布局和出色的发行承销能力，协助蓝思科技完成全球路演，触达全球资本市场优质投资者，吸引了大量头部中外资长线基金、全球顶级多策略基金的积极参与，最终引入了小米集团、世运电路、UBS AM、Oaktree、LMR等知名基石投资人，并实现顶端定价，助力蓝思科技圆满完成本次发行，成为香港市场消费科技领域今年以来最大规模IPO。