中信证券助力亚洲基础设施投资银行成功发行20亿元熊猫债券

2025-07-22 18:11:13

2025年7月14日，亚洲基础设施投资银行（以下简称亚投行）在中国银行间债券市场成功发行熊猫债券，发行期限2年期，发行规模20亿元，票面利率1.64%。中信证券在本次发行中担任联席主承销商。

标杆交易创亚投行熊猫债最高认购倍数

本期债券吸引了境内外投资者的广泛关注。本期发行共吸引64亿元订单认购，认购倍数3.2倍；订单来自逾30家机构，其中包括12家首次参与认购的新投资者；认购倍数与投资者数量均创下亚投行熊猫债发行最高记录。

中信证券充分发挥全球布局优势引入多元化投资者

从投资者类型上看，中外资银行是本次发行的认购主力，最终获配占比88%，央行及主权基金占比10.5%，资管与保险公司占比1.5%。从投资者分布上，境外投资者获配占比57.5%，境内投资者占比42.5%。中信证券调动全球销售网络资源，为本次交易引入了多家首次参与认购的央行及主权基金，并推动保险公司首次认购亚投行熊猫债。

中信证券持续深耕熊猫债市场助力亚投行发展融资

中信证券自2005年成功主承销境内首单熊猫债以来，始终以专业实力引领创新，服务债券市场高质量发展和高水平对外开放。凭借全球化销售网络与专业能力，中信证券已协助亚投行成功完成多笔熊猫债券发行，助力亚投行在基础设施建设及可持续发展领域的广泛融资，并以此次标杆性熊猫债交易献礼亚投行成立10周年。