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中信建投证券助力新开发银行成功发行30亿元熊猫债

2025-12-08 17:39:00

2025年12月3日,新开发银行2025年度第四期人民币债券(债券通)成功发行,本次债券发行规模达30亿元,期限3年,票面利率确定为1.88%。中信建投证券作为本次发行的主承销商,全程助力债券顺利落地,这也是公司首次为国际开发机构提供债券发行服务,是在跨境金融服务领域实现的重大突破。

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新开发银行(NDB)是由“金砖五国”(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)于2014年共同发起设立的多边开发银行,总部设于上海,2015年7月正式运营。2021年起,孟加拉国、阿联酋、埃及、阿尔及利亚相继加入,乌拉圭、乌兹别克斯坦、哥伦比亚为准成员,版图持续扩大,资本基础进一步夯实。NDB定位“新兴经济体的一流开发机构”,聚焦清洁能源、交通、水务、数字基础设施等可持续发展领域,与《巴黎协定》《联合国2030议程》高度契合。截至2024年末,累计批准120个项目、金额390亿美元;其中86.6%为主权类或主权担保贷款,违约率0.24%,资产质量优于国际同业。新开发银行作为由新兴市场国家发起设立的多边开发机构,其熊猫债发行对于丰富境内债券市场品种、促进跨境金融合作具有重要意义。

中信建投证券成立了由公司领导牵头的新开发银行服务专班,统筹投行委境内外团队、固定收益部等各方资源,为新开发银行提供了包括发行方案设计、市场推广、投资人挖掘在内的全流程专业服务。中信建投证券此次成功服务国际开发机构,彰显了公司在服务国际金融需求方面的专业能力。

本次合作是中信建投证券践行境内外一体化战略的重要成果,未来将以此次合作为契机,积极参与多边开发机构的金融合作项目,为推动境内债券市场开放、促进中外金融互联互通贡献更多力量。

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