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財政回顧

財務亮點回顧

本集團「十四五」開局良好,得益於金融、實業共同發力,二零二一年實現營業收入港幣7,089.36億元,同比增長 28%,按可比口徑註增長25%;歸屬於普通股股東淨利潤702.22億元,同比增長24%。

綜合金融服務板塊營業收入和歸屬於普通股東淨利潤分別同比增長12%和20%。其中:中信銀行營業收入首次突 破人民幣兩千億元,歸屬於該行股東淨利潤同比增長13.6%,創近8年來最高增速;中信證券歸屬於母公司股東 淨利潤同比增長55%,行業領先優勢進一步鞏固。中信信託積極推進轉型升級,淨利潤連續十五年保持行業前 三;中信保誠人壽保費收入和淨利潤均實現雙位數增長,綜合償付能力進一步提升。

實業板塊營業收入和歸屬於普通股股東淨利潤均同比增長40%。其中:先進材料板塊持續推動穩產增產和降本 增效,緊抓大宗商品價格上漲有利時機,貢獻了實業板塊最大的業績增量。先進智造板塊加大研發投入和科技 創新,新消費板塊抓住疫情後需求復甦機遇,淨利潤均實現大幅增長。新型城鎮化板塊高質量完成冬奧項目建 設、海外市場開拓取得實效,帶動收入實現較好增長,但受地產宏觀政策收緊影響,淨利潤有所下滑。

每股收益及股息

二零二一年本集團每股收益按歸屬於普通股股東淨利潤為港幣2.41元,較二零二零年的港幣1.95元上升24%。於 二零二一年十二月三十一日已發行股份為29,090,262,630股。

於股東週年大會之上將建議向普通股股東派發末期股息每股港幣0.456元。加上二零二一年十一月所派發的中期 股息每股港幣0.15元,普通股股息總額為每股港幣0.606元(二零二零年為每股0.488元),這相當於派發現金合共 港幣17,629百萬元。

 

板塊業績

綜合金融服務

     

增加╱(減少)

 

港幣百萬元

2021年

2020年

金額

幅度

對外收入

256,760

229,103

27,657

12%

淨利潤

78,193

65,437

12,756

19%

歸屬於普通股股東淨利潤

52,075

43,516

8,559

 20%

總資產

10,050,873

9,113,747

937,126

10%

於二零二一年實現營業收入港幣2,567.60億元、淨利潤781.93億元和歸屬於普通股股東淨利潤520.75億元,分別 同比上升12%、19%和20%。

中信銀行積極推進輕資本轉型、加大不良處置力度,實現營業收入人民幣2,045.54億元,同比增長4.7%,歸屬於 該行股東淨利潤556.41億元,同比增長13.6%。非息收入在理財及銀行卡等業務帶動下同比增長26%,佔比提升 4.7個百分點至27.7%,有效彌補了市場利率下行導致淨息差收窄的不利影響。資產質量持續向好,不良貸款餘額 減少59.93億元至674.59億元,不良率下降0.25個百分點至1.39%,為近十一年來首次實現量率「雙降」;撥備覆蓋 率較年初上升8.39個百分點至180.07%,為近七年來新高。

中信信託持續推動業務轉型升級,穩步壓縮通道類和融資類業務規模,加快創新業務佈局和優化業務結構,本年實現營業收入人民幣85.85億元,同比微降1.8%;主動夯實資產質量,加大撥備計提力度,實現歸母淨利潤35.01 億元,同比下降9%,但仍位居行業第二。

中信證券得益於資本市場景氣度提升,各項業務均實現穩定增長,投資銀行、財富管理、固定收益等業務繼續保持行業領先,本年實現營業收入人民幣973.24億元,同比增長35%,實現歸屬於母公司股東淨利潤231.00億 元,同比增長55%,創公司成立以來最好業績。年末總資產達到1.28萬億元,是目前國內唯一一家資產過萬億的 證券公司。近期完成273.30億元配股方案,進一步充實公司資本,提升抗風險能力。

中信保誠人壽加大與銀行協同力度,銀保渠道貢獻提升,本年實現保費收入人民幣268.27億元,同比增長 15%。投資資產規模同比增長37%至1,753億元,投資收益持續提升,帶動歸母淨利潤同比增長16%至28.99億 元。抓住市場利率處於低位的有利時機,成功發行40億元資本補充債券,發行後綜合償付能力充足率提升至 261%。

註:中信證券和中信保誠人壽均為中信股份的合聯營公司,持股比例分別為18.45%和50%,不合併其財務報表。
先進智造
       

增加╱(減少)

可比口徑

港幣百萬元

2021年

2020年

金額

幅度

 幅度

對外收入

47,694

13,759

33,935

247%

31%

淨利潤

1,374

623

751

121%

39%

歸屬於普通股股東淨利潤

632

453

179

40%

40%

總資產

66,837

58,719

8,118

14%

14%

註: 可比口徑指上年同期按全年合併中信戴卡財務報表計算。

 

於二零二一年實現收入港幣476.94億元,按可比口徑同比增長31%,實現淨利潤13.74億元、歸屬於普通股股東淨 利潤6.32億元,按可比口徑分別同比增長39%和40%。

中信戴卡抓住汽車市場復甦機遇,鋁車輪銷量連續十三年全球第 一,同比增長8%,帶動營業收入同比增長23%至人民幣319.95億 元,克服行業波動及原材料價格上漲等不利因素,實現歸屬於普通 股股東淨利潤10億元,同比增長40%。公司堅持以智慧製造賦能高品質發展,鋁車輪六號線入選「燈塔工廠」,成為全球汽車輪轂行業首個入選企業。

中信重工海上風電、特種材料等新業務培育成果顯現,帶動公司收 入同比增長19%至人民幣75.50億元,歸屬於普通股股東淨利潤同比 增長16%至2.27億元。公司保持良好發展態勢,訂單及生產任務飽滿,積極踐行國家戰略,連續三年研發投入強度超過6%,在「卡脖子」領域實現多項突破。

 

 

先進材料
     

增加╱(減少)

 

港幣百萬元

2021年

2020年

金額

幅度

對外收入

282,422

195,754

86,668

44%

淨利潤

21,137

11,463

9,674

84%

歸屬於普通股股東淨利潤

19,162

10,149

9,013

89%

總資產

272,756

239,155

33,601

14%

於二零二一年實現營業收入港幣2,824.22億元、淨利潤211.37億元、歸屬於普通股股東淨利潤191.62億元,分別同比增長44%、84%和89%。

中信泰富特鋼面對原材料價格大幅波動及「能耗雙控」政策影響,積極優化產品結構、適時調整產品售價、持續 推進降本增效,特鋼銷量同比增長4%至1,453萬噸。本年實現收入同比增長28%至人民幣973.32億元,歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長32%至約80億元,再創歷史新高。公司於近期成功發行50億元可轉換公司債券,募集資金將主要用於產品升級改造。

二零二一年中信澳礦向中信旗下的特鋼廠以及其他鋼鐵企業出口超過2,100萬濕噸鐵精粉。得益於鐵礦石價格上漲以及持續的降本增效,本年中信澳礦實現淨利潤9.5億美元,同比增長121%。

中信金屬實現收入港幣1,376.97億元、歸屬於普通股股東淨利潤21.12億元,分別同比增長56%和22%。其中:貿 易業務收入增長56%,核心品種鈮產品優勢穩固,佔據國內83%的市場份額,鐵礦石貿易量達5,400萬噸,綜合排名穩居行業前列;投資業務利潤同比增長26%,主要是銅價維持高位帶動秘魯銅礦盈利大幅提升2.6倍,擇機處置西部超導公司1.19%股權實現收益3億元。

中信資源抓住油價上漲契機積極推行穩產措施,權益原油產量增長6.2%,平均售價上漲72%,原油業務實現利潤 港幣7.39億元,公司整體扭虧為盈。報告期內以自有資金償還有息負債,將有息負債率降至近10年新低的28.8%。

中信泰富能源旗下利電集團發電量和上網電價分別同比增長18%和7.5%,實現收入港幣120.58億元,同比增長 37%;但動力煤價格大幅上漲導致發電業務成本倒掛,利潤貢獻同比下降64%至港幣2.56億元。隨著電力市場化改革推進,公司盈利能力將逐步恢復。

 

新消費
       

增加╱(減少)

 

港幣百萬元

2021年

2020年

金額

幅度

可比口徑幅度

對外收入

65,564

70,056

(4,492)

(6.4%)

7.6%

淨利潤

2,366

1,278

1,088

85%

50%

歸屬於普通股股東淨利潤

1,610

894

716

80%

80%

總資產 72,055

76,157

(4,102)

(5.4%)

(5.4%)

 

註: 可比口徑指上年同期按不合併麥當勞財務報表計算。

 

於二零二一年實現營業收入港幣655.64億元、淨利潤23.66億元和歸屬於普通股股東淨利潤16.10億元,按可比口徑分別同比增長7.6%、50%和80%。

中信出版圖書出版業務線上自營銷售實洋同比增長9.2%,有效彌補渠道折扣力度加大的衝擊,全年實現營業收 入人民幣19.22億元,同比基本持平。但受圖書市場價格競爭激烈的影響,歸屬於普通股股東淨利潤同比下降 14%至2.42億元。

大昌行中國內地高端品牌汽車、香港地區商用車及遊艇業務表現亮麗,成為新冠疫苗在香港獨家物流合作夥伴,整體營業收入同比增長8.5%至港幣535.41億元、歸屬於普通股股東淨利潤大幅增長304%至5.50億元。

中信國際電訊移動設備銷售收入同比增加港幣6.36億元,彌補了企業業務和移動業務下滑影響,帶動整體營業收入同比增長6.3%至94.86億元、歸屬於普通股股東淨利潤同比增長5.2%至10.76億元。

新型城鎮化

 

   

增加╱(減少)

 

港幣百萬元

2021年

2020年

金額

幅度

對外收入

56,366

44,224

12,142

27%

淨利潤

8,280

9,920

(1,640)

(17%)

歸屬於普通股股東淨利潤

7,810

9,409

(1,599)

(17%)

總資產

349,907

309,736

40,171

13% 

 

於二零二一年實現營業收入港幣563.66億元,同比上升27%,實現淨利潤82.80億元和歸屬於普通股股東淨利潤 78.10億元,均同比下降17%。收入增長主要來自工程建設業務,利潤下降主要是地產行業調控政策收緊,地產開發業務業績下降。

中信泰富地產、中信城開等地產開發和運營類公司本年合計實現收入港幣94.41億元、歸屬於普通股股東淨利潤 63.61億元,分別同比下降8.2%和4.3%。本年分享中國海外權益淨利潤同比有所下降,其他利潤來源主要包括投資物業租金收入以及揚州「錦園」、武漢「光谷」、上海陸家嘴濱江金融城「九廬」、香港馬鞍山「峻源」等項目銷售。

中信建設、中信工程等工程建設類公司本年合計實現收入港幣367.26億元,同比增長42%;受經濟波動及海外疫情等因素影響,公司對部分項目應收款計提了減值,剔除該事項影響後,合計實現經營性利潤港幣21億元,同 比增長11%。開拓「一帶一路」市場,本年實現海外業務新簽約合同金額41.3億美元。

城市運營類公司本年合計實現收入港幣110.44億元、歸屬於普通股 股東淨利潤11.1億元,分別同比增長17%和36%,增長主要來自水處理業務及實現股權處置收益。